Luego de varias semanas de negociaciones y un enfrentamiento muy publicitado con Citigroup, Wells Fargo anunció que planea vender al menos 10 mil millones de dólares en acciones para financiar la compra de Wachovia, lo que permitirá crear el cuarto banco más importante de Estados Unidos por activos.

Al realizar el anuncio, Wells dijo que la oferta, que planea valorar con los precios que se manejen en el mercado al cerrar la sesión del jueves, podría superar los 10 mil millones de dólares.

Vale recordar que hace algunas semanas, los directivos de Wells anunciaron que necesitarían recaudar cerca de 20 mil millones de dólares en capital, principalmente en equidades comunes, para financiar la adquisición total de Wachovia, valorada en 15 mil millones de dólares.

El banco también anuncio que la compra de Wachovia será totalmente privada por lo que se realiza sin ayuda del Programa de Ayuda para Activos con Problemas utilizado para recapitalizar los bancos y comprar prestamos problemáticos.

A pesar de esta confianza, hay que recordar que Wells le vendió 25 mil millones de dólares de acciones preferenciales al gobierno en octubre, como uno de los nueve bancos más importantes del país que tomaron 125 mil millones de capital federal.

Al conocer esta noticia, los analistas dijeron que el banco podría necesitar recaudar más capital con una venta de acciones preferenciales, aunque los representantes del banco no quisieron hacer más declaraciones sobre sus planes a futuro.

Para tener una idea el nuevo grupo, formado por Wells y Wachovia, será una institución financiera con 1.4 billones de activos, convirtiéndose en una de las compañías financieras más grandes del mundo.

Para finalizar, los analistas de Wells dijeron que en los próximos meses esperan pérdidas en Wachovia de 71.4 mil millones de dólares, salidos de los 482.4 mil millones de dólares en préstamos que tiene el banco.

Vía | FT