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Las 20 claves de la fortuna de Warren Buffet

Damian .G. — Sun, 28 Feb 2010 20:08:45 +0000

Warren Buffet es un inversor que hizo su fortuna solamente comprando y vendiendo acciones y hoy en día es la persona más influyente del mercado financiero estadounidense.

Buffet, el segundo hombre más rico del mundo luego de Bill Gates, reveló en una entrevista a la CNBC los 20 principios básicos que posibilitaron gran parte de su éxito.

Básicamente, las veinte reglas fueron:

1. Nunca invierta en un negocio que no pueda entender, como tecnologías complicadas.

2. Si no puede ver caer un 50% su inversión sin pánico, no invierta en el mercado de valores.

3. No intente predecir la dirección del mercado de valores, la economía, las tasas de interés o las elecciones.

4. Compre compañías con buen historial de beneficios y posición dominante de mercado.

5. Sea temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa.

6. El optimismo es el enemigo del comprador racional.

7. La capacidad de decir “no” es una enorme ventaja para un inversor.

8. Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, bordeando la pereza.

9. Las oscilaciones salvajes de precios están más relacionadas al comportamiento de los inversores que a los resultados empresarios.

10. Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes errores. No es necesario hacer algo extraordinario para conseguir resultados excelentes.

11. No toma seriamente los resultados anuales, sino los promedios de cuatro o cinco años.

12. Céntrese en el retorno de la inversión (no en las ganancias por acción), el nivel de endeudamiento y los márgenes de beneficio.

13. Invierta siempre a largo plazo.

14. Es absurdo el consejo de que “nunca se quiebra tomando un beneficio”.

15. Recuerde siempre que el mercado de valores es maníaco-depresivo.

16. Compre un negocio, no alquile las acciones.

17. Busque empresas con mercados amplios, fuerte imagen de marca y consumidores fieles, como Gillete o Coca Cola.

18. También son interesantes algunas compañías con marcas consolidadas pero que están infravaloradas por dificultades transitorias. Para buscar estas oportunidades, deben aprovecharse los mercados bajistas.

19. Busque compañías con gran capacidad de generación de efectivo y que, una vez en marcha, no necesiten grandes reinversiones.

20. Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico.

Aunque estas indicaciones para invertir y ganar en la bolsa parecen sencillas a simple vista, los especialistas aseguran que son pocos quienes pueden seguirlos y aplicarlos con éxito.

Brasil nuevo acreedor del FMI

Damian .G. — Sun, 24 Jan 2010 19:08:18 +0000

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Brasil firmaron un acuerdo mediante el cual el país sudamericano comprará instrumentos de inversión en el organismo por un total de 10.000 millones de dólares en dos años.

El acuerdo fue firmado por el presidente del Banco Central de Brasil, Henrique Meirelles, el ministro de Economía, Guido Mantega, y el director gerente del FMI, Dominique Strauss Kahn.

De esta forma, Brasil se convierte en acreedor del FMI y aumentará la capacidad de crédito del organismo internacional destinado a las naciones subdesarrolladas.

En un comunicado el FMI indicó que el acuerdo sigue a la decisión de su junta ejecutiva tomada en julio del año pasado de emitir ese tipo de instrumentos al sector oficial.

Añadió que el convenio ofrece a Brasil un instrumento de inversión seguro al tiempo que refuerza la capacidad del Fondo de ayudar a sus miembros a capear las consecuencias de la crisis financiera global.

Además agregará esos recursos a los ya disponibles a través de acuerdos firmados con otros miembros y que contribuyen a aumentar los fondos solicitados en abril del año pasado por los líderes del G-20 y el Comité Financiero del FMI.

El gigante sudamericano había sido seleccionado para integrar el club de los acreedores del FMI en abril del año pasado.

Buffett interviene en la guerra del chocolate

Damian .G. — Wed, 06 Jan 2010 18:23:26 +0000

El multimillonario Warren Buffett sorprendió a todos al advertir al fabricante estadounidense Kraft que no utilice demasiados recursos propios para financiar la compra de Cadbury por el que hace poco llegó a ofrecer 16.7 mil millones de dólares.

El inversor, que es uno de los mayores accionistas de Kraft hizo estas declaraciones después de que el grupo anunciase la venta de su negocio de pizza congelada a Nestlé por 3.700 millones de dólares, para así mejorar su liquidez y hacerse de la compra.

Buffett, ha votado no a la propuesta del grupo estadounidense para autorizar la emisión de hasta 370 millones de acciones para facilitar la compra de Cadbury, según informa la compañía en un comunicado.

Según Buffett, en caso de aprobarse la propuesta de emisión, Kraft tendrá un cheque en blanco que le permitirá cambiar la oferta por Cadbury que presentó a los accionistas del modo en que desee.

Kraft estudia aumentar su oferta por el fabricante británico antes del 19 de este mes, tras el rechazo de los accionistas de Cadbury de la oferta inicial, que consideran insuficiente.

La oferta de Kraft es probable que no prospere en los términos actuales, ya que, además de no contar con el apoyo suficiente entre los accionistas, tampoco cuenta con el visto bueno del consejo de administración de Cadbury.

EEUU se queda con el 56% de GM

Carlos Dan — Sat, 02 Jan 2010 13:10:47 +0000

A medida que las economías del mundo iban entrando en crisis, muchas empresas multinacionales iban acompasando el ritmo. Grandes colosos de varios mercados caían con cabezas rodantes al ritmo de los cuchillazos de un sistema que comenzó a graficar su colapso de forma significativa a partir de la caída de las inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac, siguiendo con el desbanque de varias otras empresas de todos los rubros.

Una de las empresas que más ha sufrido esta caída ha sido General Motors (GM), que ante la situación apremiante ha debido solicitar ayuda pública en más de una ocasión para solventar las pérdidas producidas por la crisis. A pesar del dinero invertido, el tesoro de los Estados Unidos ha sido inteligente en las inyecciones de capital en GM, pues se trata de una inversión segura a largo plazo.

Continuando en la misma línea, el tesoro estadounidense se hizo con la mayoría de las acciones de GMAC, la financiera de Chrysler y General Motors, habiendo invertido 3790 millones de dólares en la financiera, subiendo la participación del gobierno de Obama en la financiera de un 35% que ya tenía, a un 56%.

Esto cambia rotundamente el escenario en el interior de GMAC, pues de esta manera la participación de Cerberus Capital, antiguos dueños de Chrysler, se reduce al 14.9%, mientras que GM se queda con un tímido 6.7%.

Detroit gana de forma indudable con esta inversión de capital, ya que el gobierno necesita de forma urgente movilizar el crédito para poder vender automóviles a potenciales clientes.

¿Qué es Forex?

Carlos Dan — Thu, 31 Dec 2009 20:00:24 +0000

Forex (Foreign Exchange) es el Mercado Internacional de Divisas, donde millones de agentes intervienen para realizar inversiones online y donde las monedas se negocian una por otra acorde al tipo de cambio existente. Hoy te explicamos qué es Forex para despejar dudas y que puedas hacer tus propias inversiones de divisas.

¿Qué es Forex?

Forex (o FX) es el mayor mercado del mundo entero, y en él operan todo tipo de agentes; desde bancos centrales hasta inversores como tú o como yo. Aquí se realizan inversiones de divisas en tiempo real, y se negocia un tipo de moneda por otra, haciendo posible incluso que un comprador radicado en EEUU pague en euros a un comprador europeo, que a su vez puede pagar en yenes.

El Forex trading (comercio Forex) es un mercado único ya que cuenta con una liquidez extrema y no tiene una ubicación geográfica específica. Ello lo diferencia del mercado bursátil, que opera en determinadas locaciones puntuales y no tiene la misma escala global. Además, cuenta con un sinfín de variables que producen cambios, y el monto de las transacciones que se llevan a cabo es altísimo.

Estamos hablando de que en el mercado Forex el volumen negociado en las inversiones Forex alcanza un promedio de US$3.8 billones por día, cifra que equipara a lo que Wall Street opera en un mes entero.

Este mercado es accesible para cualquier persona de más de 18 años de edad, y por ende cualquier adulto en cualquier país puede realizar operaciones Forex. El mercado Forex está abierto 5 días a la semana en todos los horarios, pues opera a escala mundial y en tiempo real.

Existen varias empresas que trabajan orientando a los que desean invertir online, y Sistemas Forex es una de las pioneras en ello en español. Algunos otros sitios de interés son FXCM, Forex o XE.

General Electric invierte millones en un parque eólico

Damian .G. — Thu, 10 Dec 2009 23:52:55 +0000

El grupo General Electric (GE) está apostando a las energías alternativas y ha conseguido un contrato de multimillonario para suministrar los aerogeneradores y encargarse del mantenimiento de un parque eólico que se convertirá en el mayor de Estados Unidos.

El proyecto, manejado por el productor energético privado Caithness Energy, incluirá 338 aerogeneradores con los que se espera obtener una potencia total instalada de 845 megavatios (MW) cuando esté listo para funcionar recién en 2012.

El grupo explicó que los aerogeneradores se instalarán en una superficie de más de 77 kilómetros cuadrados en los condados de Gilliam y Morrow de Oregón.

“Estos aerogeneradores suponen la última evolución de la tecnología de energía eólica desarrollada por GE y proporciona a nuestros clientes la máxima eficiencia y fiabilidad energética“, dijo el presidente y consejero delegado de GE Power & Water, Steve Bolze.

GE, que se encargara del mantenimiento y las operaciones del parque eólico durante los primeros diez años de su funcionamiento, también invertirá mediante sus servicios financieros en un proyecto que se ha valorado en 2.000 millones de dólares.

El futuro parque eólico tiene como objetivo mejorar el suministro energético de California, así como el acceso de esa poblada zona de la costa oeste de Estados Unidos a las energías renovables.

Santander sale a Bolsa en Brasil

Carlos Dan — Wed, 07 Oct 2009 19:20:42 +0000

Como bien mencionaba Demian Geen hace un par de días, Santander tiene buenas expectativas en torno a su filial en Brasil, que supuestamente salía a Bolsa el próximo 9 de octubre. Hoy el banco español es noticia nuevamente debido a que la filial ha salido a Bolsa hoy, haciéndose con un botín de suntuosos reales.

14.1 billones de reales (lo que equivale a US$8.1 billones) es lo que ha ganará Santander con la operación, ya que el banco ha comunicado que el precio de sus acciones quedó fijado en 23.5 reales por paquete de títulos.

Este precio fijado valora al Banco Santander Brasil en 34.150 millones de euros, situándose así la filial brasileña por encima del banco Intesa Sanpaolo, el Deutsche Bank y los franceses Credit Agricole. Con este precio de acciones Santander calcula plusvalías de 1.430 millones de euros, elevando su capital en un 0.60%.

Es esta la mayor operación del año, y el hecho de que haya acontecido en Brasil es una magnífica noticia para este país. Con el mundial a celebrarse allí en el 2014 y el reciente anuncio de los Juegos Olímpicos a celebrarse en Río de Janeiro en el 2016, la economía brasileña se continúa posicionando como un buen plato para que los inversores internacionales escojan en sus banquetes.

Santander Brasil captará 4.930 millones de euros

Damian .G. — Mon, 05 Oct 2009 07:00:39 +0000

Santander prevé captar entre 4.340 y 4.930 millones de euros con la salida a Bolsa de parte de su filial brasileña el próximo 9 de octubre.

La oferta inicial de acciones es la mayor que se realiza este año en el sector bancario a escala internacional y equivalente al 16,2% del capital actual de Santander Brasil.

Las nuevas acciones empezarán a cotizar desde el 7 de octubre en la Bolsa de Nueva York en forma de American Depositary Receipt (ADR), mientras que en la Bolsa de Sao Paulo lo harán un día después.

Tras esta ampliación de capital, la filial brasileña del Santander alcanzará una capitalización bursatil de entre 31.000 y 35.000 millones de euros, con lo que se colocará entre los 30 mayores bancos del mundo por valor en bolsa.

La mayor parte de los ingresos que el Santander obtenga permitirá reforzar la red comercial en el Brasil, con la apertura de unas 600 oficinas en los próximos cuatro años y además se destinará a reforzar su solvencia y financiación.

Santander Brasil, que es en la actualidad el tercer grupo financiero privado del país tras Itau y Bradesco, superará el valor de bancos como Deutsche Bank o Société Générale.

Acuerdo petrolero entre China y Venezuela

Martin — Thu, 17 Sep 2009 13:31:04 +0000

A pocas horas de confirmar un gran negocio de armas con Rusia, el gobierno venezolano volvió a sorprender al anunciar un acuerdo de inversiones por 16 mil millones de dólares con China, para buscar nuevas reservas de petroleo en el Rio Orinoco.

Aunque parece muy temprano para realizar proyecciones, el Presidente Hugo Chavez indicó que este acuerdo permitirá incrementar la producción de petroleo en Venezuela en cerca de 900.000 barriles por días.

Sin dudas esto será bien recibido por los inversores de la industria petrolera, recordando que han pasado los últimos meses quejándose de que la falta de inversión oficial en infraestructura ha afectado el nivel de producción.

Con ese acuerdo Venezuela se asegura una inversión muy importante en la mayor industria del país, dado que hace algunos meses el Presidente Chavez firmó un acuerdo similar con Rusia, que tenia un valor estimado en 20 mil millones de dólares.

Al confirmar el acuerdo, el presidente venezolano se dirigió a sus ciudadanos indicando que el acuerdo con China se producirá a lo largo de tres años, y que el dinero será invertido en el desarrollo de nuevas reservas de petroleo pesado en el Orinoco.

Más allá de esto, los analistas indicaron que este acuerdo es parte de una estrategia mayor para incrementar la basa de socios bilaterales que tiene el país caribeño en la industria del petroleo.

Para sorpresa de nadie, el presidente venezolano espera que con estos acuerdos millonarios, firmados con países alejados de Estados Unidos pueda alejarse de la dependencia económica con el país de Barack Obama.

Esto se debe a que el gobierno y las compañías estadounidenses todavía son una parte vital en la industria energética venezolana.

Magna se queda con Opel y Vauxhall

Martin — Thu, 10 Sep 2009 16:31:44 +0000

Luego de meses de negociaciones y para alegría del gobierno alemana, General Motors (GM) anunció que ha elegido al fabricante de partes canadiense, Magna, para adquirir la parte mayoritaria de Opel y su compañía hermana Vauxhall.

El interés de Alemania en este negocio no es una sorpresa considerando la importancia que tiene Opel en el país, lo que llevó a los representantes de Manga, que son respaldados por el Sberbank, a confirmar que las cuatro plantas alemanas de la compañía continuarán funcionando.

Pero, al mismo tiempo, las uniones de trabajadores británicos se mostraron preocupados sobre el futuro de los 5.500 trabajadores de Vauxhall, aunque en las ultimas horas Magna indicó que planea mantener funcionando la planta de Ellesmere Port, donde se fabrica el Astra.

Al conocer esta noticia, el secretario general de la Union Unite, Tony Woodley, destacó que se han terminado las dudas sobre el control de Vauxhall, pero todavía hay muchas dudas rodeando el futuro a largo plazo de las plantas británicas.

Regresando a la venta general, los representantes de General Motors confirmaron que Magna y Sberbank comprarán un 55% de la nueva Opel, mientras que sus empleados se quedarán con un 10%, con el restante quedando en manos de GM.

El Opel Trust, que actualmente controla un 65% de todas las operaciones de GM en Europa, aprobó el nuevo acuerdo indicando que creía que esta venta a Magna se da para el beneficio de Opel, Vauxhall y sus empleados.

Este Trust ha controlado los negocios europeos de General Motors desde que GM entró en bancarrota hace algunos meses. Este grupo contiene representantes de GM, el gobierno alemán y de los estados alemanes que cuentan con plantas de Opel.

Sin dudas la venta de Opel es uno de los temas más importantes para la economía alemana y europea en general, considerando que la compañía cuenta con 54.500 empleados en todo el continente, con 25.000 de ellos localizados en Alemania.